机构工作台 - 留学申请系统

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进行中申请服务 - 含待交接、启动会、选校、材料等阶段

待跟进客资 - 按下一次跟进时间排序

待确认交接 - 提交后等待主管确认

待收款 - 未接真实支付，仅做记录提醒

服务进度

阶段三基础视图

今日重点

按风险和截止时间

学生	申请目标	意向	状态	客户来源	推荐人	负责人	下一步	操作

申请服务

按服务进度推进

服务进度

选择申请服务

申请日历

关键节点、截止日期、逾期风险

本月

新增截止日期

手动补充关键节点

所属申请服务标题类型截止时间优先级状态说明

选校方案

确认后生成申请目标

新增学校/项目

冲刺、匹配、保底

所属方案学校名称学校英文名项目名称方向分组学校简介国家/地区项目方向/分类选校层级申请截止截止日期文本多轮截止日期风险学费文本排名来源排名官网链接申请条件摘要先修课要求 GRE/GMAT 要求语言要求推荐信要求特殊要求推荐理由内部备注

申请目标

由确认后的选校方案生成

递交前检查

材料、文书、递交截止日期自动汇总

正式递交记录

回执、补件、面试

申请结果

Offer、拒信、Waitlist

材料清单

Checklist 与审核状态

所属申请服务材料名称材料类型截止时间关联申请目标关联学校/项目

文书任务

版本、反馈、定稿

所属申请服务文书标题文书类型截止时间关联申请目标关联学校/项目

合同摘要

合同与收款基础记录

付款提醒

不接真实支付

第三方费用提醒

学生/家长支付给学校、签证中心、医院等；不计入机构合同收入

所属申请服务费用名称费用类型适用阶段币种预估金额范围到期时间状态备注

客户与签约

维护合作渠道、转介绍、直客和其他客户来源。

新增客户来源

客资和签约跟进中可直接选择

来源名称来源类型联系方式排序状态备注

员工账号

维护员工登录账号、角色和启停状态

角色权限

配置模块权限和数据范围

团队管理

主管的数据范围以团队成员为基础

服务进度

今日重点

申请服务

服务进度

申请日历

新增截止日期

选校方案

新增学校/项目

申请目标

递交前检查

正式递交记录

申请结果

材料清单

文书任务

合同摘要

付款提醒

第三方费用提醒

客户与签约

新增客户来源

新增目标地区

员工账号

角色权限

团队管理